Почему мы решили доработать процесс
Когда менеджеры звонят клиенту через пару дней после отправки коммерческого предложения, они не знают, открыл ли клиент письмо или уже забыл о нем. Мы хотели, чтобы менеджер точно понимал, когда наступает идеальный момент для звонка.
Как мы это сделали
В работе мы используем связку CRM-блока и 1С:УНФ. Стандартными настройками 1С не отследить, прочитал ли клиент письмо, и не передвинуть сделку дальше автоматически. Поэтому мы решили немного прокачать систему и настроили эти процессы под себя.
Автоматический старт работы с лидом
Когда менеджер переводит лид в статус Обработан, система сама отправляет клиенту первое письмо через UniSender и сразу ставит задачу на следующее касание. Менеджеру не нужно думать о том, кому и когда писать.
2. Видно, дошло ли письмо
В карточке сделки отображаются статусы: Отправлено, Получено, Открыто. Если письмо не дошло, менеджер видит это и может уточнить контакт — возможно, почта указана с ошибкой или письмо ушло в спам.
3. Уведомление об открытии коммерческого предложения
Когда клиент открывает письмо с КП, менеджер получает уведомление и сделка автоматически переходит на этап КП открыто. В этот момент можно связаться с клиентом и сразу обсудить детали, пока он еще изучает предложение.
Тут есть важный организационный момент: чтобы схема работала, у менеджера должна быть возможность отложить текущие дела и перезвонить после уведомления. Если сотрудник загружен другими задачами, мгновенная реакция не получится — это нужно учитывать при настройке процессов.
4. Автозадачи на следующих этапахНа каждом этапе воронки система сама ставит задачу на следующее касание. На большинстве этапов настроены автоматические рассылки: клиент получает дополнительные материалы, напоминания и полезные письма.
Как это устроено
Внутри все работает по принципу «условие+действие». В настройке сценария продаж задается воронка: этапы сделки и триггеры на каждом этапе. Условие — это событие в системе. Действие — реакция: поставить задачу, перевести сделку, отправить письмо по шаблону.
Для каждого события мы подготовили свой шаблон с картинками и автозаполнением: система сама подставляет имя клиента и данные из карточки.
Когда мы выдаем
Система считает дни
Если
Важно! Эти настройки не мешают менеджеру в ежедневной работе. Он видит свой список лидов и задач, а не настройки триггеров. Сценарий продаж настраивает администратор один раз, после чего процессы работают сами.
Отдельно хочется отметить, что наш
Обычные облачные CRM такой связки с учетом не дают, поэтому менеджерам приходится работать в двух системах одновременно.
Мы также настроили систему расшифровки звонков на базе искусственного интеллекта. Она фиксирует итоги звонка с клиентом и подводит итог разговора, что позволяет не упускать важных деталей и быстрее заполнять карточки.
Какие преимущества это нам дало
Менеджеры стали звонить клиенту более своевременно, но помимо этого мы получили еще несколько плюсов:
Все детали запроса фиксируются в карточке сделки: сколько лицензий нужно, когда планируется установка, какие были договоренности. Если менеджер заболел или ушел в отпуск, коллега открывает карточку и видит всю историю — клиент не остается без внимания.
По справочнику клиентов можно строить выборки по отраслям, по купленным продуктам, по источникам. Благодаря этому мы делаем точечные рассылки и предложения, а не отправляем одно и то же письмо всей базе.
Руководитель отдела продаж видит конверсию по разным воронкам и эффективность каждого менеджера, а отдел маркетинга видит, из каких источников приходят лиды.
После закрытия сделки система сама ставит задачу связаться с клиентом через 2–3 месяца, чтобы узнать, как идут дела и предложить сопутствующие услуги.
Если вы хотите такую же доработку
Штатный функционал 1С не покрывает такие сценарии — это всегда доработка под конкретные процессы. Если вам важно, чтобы менеджеры звонили вовремя, все данные о сделках собирались в одном месте, а отчеты по работе отдела были понятны, — напишите нам.
