mastersoftпрограммы
сопровождение
доработки
Заказать звонок
г. Киров, ул. Маклина, 40
г. Санкт-Петербург
г. Нижний Новгород
Пн-Пт: 8:30-17:30
Cб-Вс: Выходной
mastersoft
mastersoft

Как ИП интегрировать расчетный счет в банке «Точка» с 1С

22 октября 2024
Как ИП интегрировать расчетный счет в банке «Точка» с 1С

Один из наших руководителей поделился опытом интеграции расчетного счета в банке «Точка» с программой 1С:Бухгалтерия предприятия

Мы написали эту статью на основе кейса одного из наших руководителей — возможно, его опыт будет полезен и для вас.

У меня есть ИП с небольшим оборотом. К сожалению, работа с банком всегда вызывала у меня сложности: загружать выписку в 1С, формировать ее в приложении и пересылать бухгалтеру по почте — все это было непросто.

Я долго ничего не менял, но недавно у банка  «Точка» появилась интеграция с 1С, и я решил перейти в «Точку». Ниже расскажу об этапах перехода и своих впечатлениях о нем.

Открыл расчетный счет и настроил интеграцию с 1С

Открыть расчетный счет просто — уверен, вы знаете, как это сделать. Я получил реквизиты и приступил к настройке интеграции с 1С.

Чтобы настроить доступ, в клиент-банке «Точки» нужно зайти в настройки (шестеренка вверху) и выбрать Интеграции — 1С. В открывшемся окне, помимо личного доступа, можно настроить права для бухгалтера, например только на просмотр.

Я рекомендую сразу поставить флаг Получать выписки автоматически — это очень удобная функция, благодаря которой банковские выписки будут сами загружаться в 1С.

Затем вы получите в СМС логины и пароли для подключения банка. Зайдите в 1С и добавьте новый банковский счет. 1С сразу предложит настроить 1С:ДиректБанк. Для подключения введите данные из СМС.

Предложение подключить сервис 1С:Директбанк

После этого нажимаем кнопку Запустить автоматическое получение выписки банка — для этого вам придут отдельные логин и пароль.

введите логин и пароль для автоматического получения выписок банка

Готово!

Сообщил клиентам новые реквизиты

Теперь нужно получить оплату на новый счет. Так как клиенты до этого платили на старый счет, чтобы они обратили внимание на новые реквизиты, я решил отредактировать печатную форму счета и записал небольшое видео.

видео о том, как изменить печатную форму счета

Подготовил счет и акт на оплату услуг

Я подготовил счет с новыми реквизитами и вместе с актом отправил его на почту клиенту. Вы можете выбрать печатные формы, которые нужно добавить в письмо.

Вы можете выбрать печатные формы для отправки

Вот как выглядит письмо. В печатной форме счета вы найдете комментарии про новые реквизиты.

Отправка сообщения со счетом на оплату

Когда я отправлял счет, я увидел, что можно отправить ссылку на счет. Давайте попробуем это сделать.

Нажимаем на кнопку Отправить — Ссылку на документ.

В программе есть возможность отправить ссылку на документ

Откроется страница в браузере, из которой вы можете:

  • посмотреть счет (там также есть сообщение о новых реквизитах)
  • скачать счет
  • узнать, как автоматически загрузить счет в другую программу (подставится правильный счет)
инструкция, как открыть документ в программе 1С

Просмотр счета в браузере

Получил банковскую выписку

Я уже настроил автоматическую интеграцию выписок, поэтому просто жду, когда выписка загрузится в 1С.

Всё получилось, поступление на счет появилось само.

Банковская выписка загрузилась в 1С


Уведомление о зачислении платежа по реквизитам

Итоги

Перейти в «Точку» и интегрировать счет с программой 1С оказалось очень просто. Мне понравилось, что представитель банка был со мной на связи и оперативно отвечал на вопросы, а также подробные инструкции по интеграции. Помимо этого, здорово, что в 1С есть возможность отредактировать макет печатной формы счета.

Дополнительными преимуществами банка для меня являются комфортные лимиты за перевод без комиссии и высокий сервис.

Акция фирмы 1С и «Точки»

Вы можете получить скидку 30% на годовые тарифы сервиса 1С: Фреш. Подробнее об условия акции фирмы 1С и «Точки» читайте здесь.