Один из наших руководителей поделился опытом интеграции расчетного счета в банке «Точка» с программой 1С:Бухгалтерия предприятия
Мы написали эту статью на основе кейса одного из наших руководителей — возможно, его опыт будет полезен и для вас.
У меня есть ИП с небольшим оборотом. К сожалению, работа с банком всегда вызывала у меня сложности: загружать выписку в 1С, формировать ее в приложении и пересылать бухгалтеру по почте — все это было непросто.
Я долго ничего не менял, но недавно у банка «Точка» появилась интеграция с 1С, и я решил перейти в «Точку». Ниже расскажу об этапах перехода и своих впечатлениях о нем.
Открыть расчетный счет просто — уверен, вы знаете, как это сделать. Я получил реквизиты и приступил к настройке интеграции с 1С.
Чтобы настроить доступ, в клиент-банке «Точки» нужно зайти в настройки (шестеренка вверху) и выбрать Интеграции — 1С. В открывшемся окне, помимо личного доступа, можно настроить права для бухгалтера, например только на просмотр.
Я рекомендую сразу поставить флаг Получать выписки автоматически — это очень удобная функция, благодаря которой банковские выписки будут сами загружаться в 1С.
Затем вы получите в СМС логины и пароли для подключения банка. Зайдите в 1С и добавьте новый банковский счет. 1С сразу предложит настроить 1С:ДиректБанк. Для подключения введите данные из СМС.
После этого нажимаем кнопку Запустить автоматическое получение выписки банка — для этого вам придут отдельные логин и пароль.
Готово!
Теперь нужно получить оплату на новый счет. Так как клиенты до этого платили на старый счет, чтобы они обратили внимание на новые реквизиты, я решил отредактировать печатную форму счета и записал небольшое видео.
Я подготовил счет с новыми реквизитами и вместе с актом отправил его на почту клиенту. Вы можете выбрать печатные формы, которые нужно добавить в письмо.
Вот как выглядит письмо. В печатной форме счета вы найдете комментарии про новые реквизиты.
Когда я отправлял счет, я увидел, что можно отправить ссылку на счет. Давайте попробуем это сделать.
Нажимаем на кнопку Отправить — Ссылку на документ.
Откроется страница в браузере, из которой вы можете:
Я уже настроил автоматическую интеграцию выписок, поэтому просто жду, когда выписка загрузится в 1С.
Всё получилось, поступление на счет появилось само.
Перейти в «Точку» и интегрировать счет с программой 1С оказалось очень просто. Мне понравилось, что представитель банка был со мной на связи и оперативно отвечал на вопросы, а также подробные инструкции по интеграции. Помимо этого, здорово, что в 1С есть возможность отредактировать макет печатной формы счета.
Дополнительными преимуществами банка для меня являются комфортные лимиты за перевод без комиссии и высокий сервис.
Вы можете получить скидку 30% на годовые тарифы сервиса 1С: Фреш. Подробнее об условия акции фирмы 1С и «Точки» читайте здесь.
Продолжая работу с ms1c.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.